Finansal Teknolojiye Yatırım Fırsatı
Yatırımcılara halka arz sürecindeki şirketlere yatırım yapma fırsatı sunan Pre-IPO fonlarla ilgili bilgilendirme yazılarımıza bu hafta finansal teknolojiler özelinde devam ediyoruz. Geleceğin değerini bugünden satın alma felsefesiyle genellikle tercih edilen bu fonlar, Türkiye’de çok yaygın olmasa da dünya genelinde birçok başarılı örneğe sahiptir. Örneğin, Airbnb, WhatsApp ve Google gibi teknoloji devlerine erken dönemde yatırım yapma şansını yakalayanlar, bu şirketlerin başarılı ekonomik sonuçlarına ortak olmuştur.
Bu hafta, BV Portföy bünyesinde kurulan LT Pre-IPO GSYF ve bu fonun yatırım yapacağı Liquidity Trading (LT) şirketi hakkında bilgi paylaşmak istiyoruz.
Liquidity Trading’in (LT) Öne Çıkan Yönleri
Finansal teknoloji sektörünün ön saflarında yer alan ve yüksek frekanslı işlem (HFT) teknolojileri üreten Liquidity Trading, Türkiye’de ve global ölçekte istatistiksel arbitraj alanında çalışan öncü bir şirkettir. HFT, bilgisayar algoritmaları ve yüksek hızlı işlem sistemleri kullanarak finansal piyasalarda çok hızlı işlem yapmayı hedefleyen bir strateji ve teknolojidir. Bu teknolojiyi kullanarak LT, global pazarda rekabet edebilir durumda.
LT’nin kurucuları Burak Şenyuva, Mustafa Çetin ve Hikmet Kaya, Türkiye’de ve dünya genelinde bu alanda öncü olan şirketlerde 15 yılı aşkın deneyime sahip uzmanlardır. Ekip, farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip 35 kişiden oluşmaktadır. Bu geniş bilgi birikimi ve deneyim, LT’nin finansal teknoloji alanında öncü bir konumda olmasını sağlamaktadır.
Finansal Performans ve Hedefler
LT, şu anda toplam değeri yaklaşık 2 milyar TL olan fonların istatistiksel arbitraj ve yüksek hızlı işlem altyapısını sağlamaktadır. Bu fonlar, 2022 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören 20 istatistiksel arbitraj fonu arasında en iyi performans gösteren ilk üç fon arasında yer almıştır. Bu başarı, LT’nin sektördeki yetkinliğini ve potansiyelini açıkça göstermektedir.
Türkiye’deki başarılı çalışmalarını sürdüren Liquidity Trading, IPO öncesi alacağı yatırımla ve yapacağı “prime brokerage” anlaşmalarıyla Eurex, Suudi Arabistan-Tadawul, ADX ve Nasdaq gibi büyük borsalarda fark yaratacak bir çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Ardından, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi üst düzey bankalarla doğrudan işlemlere başlayarak büyümesini hızlandıracaktır. Bu doğrultuda yapılan finansal projeksiyonlarda, LT Pre-IPO fonunun ortalama senaryoda 7 kat, iyi senaryoda ise 10 kat değerleme artışı öngörülmektedir. Yatırımcılara ise net %65 IRR getirmesi planlanmaktadır.
Yatırımcılar İçin Avantajlar
LT Pre-IPO GSYF, yatırımcılara Liquidity Trading şirketine yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Bu fon, Türkiye’nin finansal teknolojiler sektörüne katkıda bulunmanın yanı sıra yatırımcılara da özel bir fırsat sağlamaktadır. Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, Türkiye’de bireylerin ve kurumların GSYF yatırımlarından elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Kurumlar için ek bir avantaj olarak, GSYF yatırımlarını belli limitler dahilinde vergi matrahlarından düşerek kurumlar vergisini azaltma imkanı da bulunmaktadır. Bu anlamda, Türkiye’de devletin GSYF yatırımlarını teşvik edici güçlü bir politika uyguladığını söyleyebiliriz. Şirketler ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayırabilir. Bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşamaz. Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilir.
Fon İhraç Tarihleri
Kurumsal yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda yukarıda bahsedilen vergi avantajlarından yararlanabilmeleri için Liquidity Trading Pre-IPO GSYF ve bir diğer Pre-IPO fonumuz olan Joygame Pre-IPO GSYF’nin ihraç tarihini 15 Ocak olarak belirledik. Bu tarih, yatırımcıların yılın başında stratejik yatırım kararları alması ve portföylerini çeşitlendirmesi için uygun bir zaman dilimini temsil etmektedir.
Yatırımcı Profili ve Stratejileri
Pre-IPO fonlar, genellikle uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere erken dönemde yatırım yapma imkanı sunar. Bu fonlar, yüksek risk toleransına sahip, ileri düzey finansal bilgiye sahip ve stratejik düşünebilen yatırımcılar için idealdir. Pre-IPO yatırımların en büyük avantajlarından biri, şirketin halka arz edilmeden önceki düşük değerlemesi üzerinden yatırım yapma şansıdır. Bu, şirket halka arz edildiğinde veya daha sonraki aşamalarda yüksek getiri potansiyeli sunar.
Yatırımcılar, bu tür fonlara yatırım yaparak, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlerin büyüme hikayelerine ortak olabilirler. Özellikle finansal teknolojiler, yapay zeka, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler, yüksek büyüme potansiyeline sahiptir. LT gibi HFT ve algoritmik trading teknolojilerine odaklanan şirketler, piyasalardaki hızlı değişimlere adapte olabilme yetenekleri sayesinde yatırımcılara cazip fırsatlar sunar.
Nitelikli Yatırımcılar İçin Fırsatlar
Fona sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Bu yatırımcılar, genellikle yüksek net değere sahip, yatırım ve finansal piyasalar konusunda deneyimli kişilerdir. Nitelikli yatırımcılar, Pre-IPO fonlar aracılığıyla sermaye piyasalarında geniş bir yelpazede yatırım fırsatlarına erişebilirler. Bu fırsatlar, hem yerel hem de global piyasalarda genişlemekte olan ve yenilikçi çözümler sunan şirketlere yatırım yapmayı içerir.
Sonuç
Liquidity Trading, Türkiye ve dünya genelinde finansal teknoloji ve HFT alanında öncü bir şirket olarak dikkat çekmektedir. BV Portföy bünyesinde kurulan LT Pre-IPO GSYF, yatırımcılara bu yenilikçi şirkete erken dönemde yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Fonun sunduğu vergi avantajları ve yüksek getiri potansiyeli, yatırımcılar için cazip bir fırsat oluşturmaktadır. Daha fazla bilgi almak veya yatırım olanakları hakkında görüşmek için bize ulaşabilirsiniz; [email protected]
. . .
İlgili bağlantılarımız;
